ТМК установила ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,15% От IFX — Uranus Invest

ТМК установила ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,15% От IFX

18 февраля / 2021

ТМК установила ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,15%
ТМК установила ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей на уровне 7,15%

ПАО «Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)» (ТМК) установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

В предыдущий раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года, тогда компания разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,35% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» (MOEX: MOEX) в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

Источник

Читайте:  В Москве на Новый год не будет вводиться комендантский час - Собянин