Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 18 млрд рублей на уровне 5,55% годовых — Uranus Invest

Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 18 млрд рублей на уровне 5,55% годовых

20 ноября / 2020
Автор: Feruz Aliev

Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 18 млрд рублей на уровне 5,55% годовых
Сбербанк установил ставку 1-го купона бондов на 18 млрд рублей на уровне 5,55% годовых

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 на уровне 5,55% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на 3-летние облигации проходил с 10:00 МСК 17 ноября до 15:00 МСК 19 ноября.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

Инвесторы оценили результаты размещения как весьма посредственные для Сбербанка (MCX:SBER). «Банку пришлось повысить ориентир по ставке 1-го купона с изначального «около 5,5% годовых» и все равно удалось собрать только 18 млрд рублей, тогда как еще недавно анонс «от 15″ означал, что в итоге объем размещения составит 40 млрд рублей», — заявил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Изначально ориентир ставки купона составлял около 5,5% годовых, объем размещения — от 15 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 ноября.

Организаторы — Sber CIB, Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и БК «Регион». Агент по размещению — Sberbank CIB.

Последний раз с похожим выпуском банк выходил в начале октября. Тогда Сбербанк разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей) по ставке 5,7% годовых. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с «не менее 15 млрд рублей» до 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 293 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 759,4 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Читайте:  Выходные и праздничные дни ведущих стран мира

Источник