Объединенный с "ТАИФом" "СИБУР" оценен в $26,8 млрд (уточненный вариант) От IFX — Uranus Invest

Объединенный с «ТАИФом» «СИБУР» оценен в $26,8 млрд (уточненный вариант) От IFX

27 сентября / 2021

Объединенный с
© Reuters. Объединенный с "ТАИФом" "СИБУР" оценен в $26,8 млрд (уточненный вариант)

Совет директоров «СИБУРа» определил цену размещения дополнительных акций в 759,5 рубля в рамках покупки 50% плюс одна акция АО «ТАИФ», сообщила компания.

 

Согласно информации компании и расчетам «Интерфакса», акции «СИБУРа» будут оплачены 8-ю пакетами акций «ТАИФа»: 12,3%, 5%, 5,9%, 8%, 8,6%, 0,8%, 7,2%, 2,3% — всего 50% плюс одна акция.

В результате, исходя из размещаемого дополнительного количества акций «СИБУРа» — 384 млн 437 тыс. 489 штук, владельцы соответствующих пакетов акций «ТАИФа» получат следующие пакеты акций «СИБУРа»: 3,7%, 1,5%, 1,8%, 2,4%, 2,6%, 0,2%, 2,2%, 0,7% — всего 15%.

Таким образом, 50% плюс одна акция «ТАИФа», которому принадлежат контрольные пакеты акций «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16», оценены в 292 млрд рублей, или $4 млрд.

Уставный капитал объединенной компании составит 2 млрд 562 млн 916 тыс. 589 акций.

Таким образом, объединенная компания оценена в 1,9 трлн рублей, или $26,8 млрд по текущему курсу.

Оставшийся пакет акций «ТАИФа» (49% минус одна акция), который оплачивается облигациями «СИБУРа», оценен в $3 млрд, то есть вся компания — в $7 млрд.

«Денежное вознаграждение (второй части сделки) будет в форме облигаций, которые будут выпущены и переданы акционерам «ТАИФа» в рамках сделки. Они уже выпущены и зарегистрированы», — сказал глава «СИБУРа» Дмитрий Конов журналистам.

Как сообщалось, совет директоров ПАО «СИБУР Холдинг» утвердил 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 — БО-14 общим объемом $3,025 млрд.

Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, БО-05 — $122,4 млн, БО-06 — $122,3 млн, БО-07 — $210 млн, БО-08 и БО-09 — по $300 млн, БО-10 — БО-13 — по $400 млн и БО-14 — $280,9 млн. Срок обращения выпусков в порядке возрастания номера серии составит от 1 года до 11 лет. Все они будут размещены по открытой подписке. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.

Читайте:  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

Источник