Мосбиржа зарегистрировала облигации "Совкомбанк лизинга" объемом 1 млрд рублей — Uranus Invest

Мосбиржа зарегистрировала облигации «Совкомбанк лизинга» объемом 1 млрд рублей

9 декабря / 2020

Мосбиржа зарегистрировала облигации "Совкомбанк лизинга" объемом 1 млрд рублей
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Совкомбанк лизинга" объемом 1 млрд рублей

«Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО «Совкомбанк лизинг» (прежнее название ООО «Соллерс-финанс») серии БО-П03 объемом 1 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00303-R-001P.

Сбор заявок на выпуск проходил 9 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,66% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет выплачено в даты погашения 7-11-го купонов, еще 25% в дату погашения 12-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.

Организатор и агент по размещению — Совкомбанк.

7 декабря АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Совкомбанк лизинг» на уровне «А-(RU)» и изменило прогноз на «позитивный».

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный» обусловлено мнением АКРА об укреплении за последние 12 месяцев операционных и юридических связей между компанией и ее 100%-ным собственником ПАО «Совкомбанк» («А+(RU)», прогноз «позитивный»), а также усилением репутационного риска для Совкомбанка в случае дефолта компании, и теперь отражает текущий «позитивный» прогноз по рейтингу Совкомбанка.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6,05 млрд рублей.

Компания была основана в 2008 году как дочернее предприятие ПАО «Соллерс» (MOEX: MCX:SVAV). В 2010 году совладельцем «Соллерс-финанс» стал Совкомбанк. В декабре 2019 года Совкомбанк приобрел 50% акций лизинговой компании «Соллерс-финанс» у второго акционера компании — ПАО «Соллерс». Сделка была закрыта в декабре 2019 года, в результате чего банк консолидировал 100% акций лизинговой компании.

Читайте:  Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 9 сентября снижается От IFX

В апреле 2020 года компания сменила название с ООО «Соллерс-финанс» на ООО «Совкомбанк лизинг».

Источник