Мосбиржа зарегистрировала облигации "Белуга Групп" на 5 млрд рублей — Uranus Invest

Мосбиржа зарегистрировала облигации «Белуга Групп» на 5 млрд рублей

9 декабря / 2020

Мосбиржа зарегистрировала облигации "Белуга Групп" на 5 млрд рублей
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Белуга Групп" на 5 млрд рублей

«Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО «Белуга групп» (MOEX: BELU) серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P.

Сбор заявок проходил 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых.

Первоначально ориентир ставки был установлен в диапазоне 7,6-7,7% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет.

Техразмещение запланировано на 11 декабря.

Организаторами выступают BCS Global Markets, банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило данному выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA-«.

«По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Белуга Групп» («ruA-«, прогноз «стабильный») и облигациями серии БО-П04″, — говорится в пресс-релизе агентства.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций с амортизацией объемом 5 млрд рублей по ставке 8,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13,64 млрд рублей.

«Белуга групп» — один из крупнейших в России производителей водки. Компания владеет семью производственными площадками и собственной системой дистрибуции. Главные водочные бренды группы — Beluga, «Мягков» и «Беленькая».

Читайте:  Франция обвиняет США в блокировании переговоров по установлению цифрового налога

Основным бенефициаром компании является председатель правления Александр Мечетин.

В первом полугодии 2020 года «Белуга» увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,8% по сравнению с показателем за январь-июнь 2019 года, до 460 млн рублей. Чистая выручка выросла на 22,5%, до 26,283 млрд рублей.

Источник