Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций АФК "Система" объемом 15 млрд рублей — Uranus Invest

Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей

27 ноября / 2020

Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций АФК "Система" объемом 15 млрд рублей
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций АФК "Система" объемом 15 млрд рублей

«Московская биржа» (MOEX: MOEX) зарегистрировала два выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» (MOEX: AFKS) 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску 001Р-16 присвоен идентификационный номер 4B02-16-01669-A-001P, выпуску 001Р-17 — 4B02-17-01669-A-001P.

Сбор заявок на выпуски пройдет 30 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца — 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев — 6,75-6,90% годовых.

Ориентиру серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 — 6,86-7,02% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк «Открытие», Sber CIB, ИФК «Солид», Россельхозбанк, «Универ Капитал», BCS Global Markets, МТС (MCX:MTSS) банк, «ВТБ Капитал», Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, «Велес Капитал», Росбанк (MOEX: ROSB), банк «АкБарс».

Агент по размещению — банк «Открытие».

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре. АФК «Система» тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.

Источник

Читайте:  Carlsberg повысила годовой прогноз прибыли после хорошего 2 кв От Reuters