"МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей — Uranus Invest

«МаксимаТелеком» завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей

24 ноября / 2020

"МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей
"МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей

АО «МаксимаТелеком» полностью разместило облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10,0% годовых.

Организаторами выступили BCS Global Markets, ИК «Велес капитал», банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), Sberbank CIB, ИФК «Солид», Тинькофф банк и «Универ капитал».

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

24 ноября АКРА присвоила выпуску рейтинг «ВBB+(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный».

«Присвоение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве», — отмечалось в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития», — говорилось в пресс-релизе АКРА.

Вместе с тем, по оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании, так как средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности в соответствии с планами эмитента.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

Читайте:  Комментарии Путина о Навальном - "дымовая завеса" -- глава МИД Германии

«МаксимаТелеком» управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО «МаксимаТелеком» являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года «Коммерсантъ» сообщал, что летом 2019 года «МаксимаТелеком» выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ «Благосостояние».

Выручка «МаксимаТелекома» по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Источник