ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9,05% От IFX — Uranus Invest

ГК «Самолет» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9,05% От IFX

11 февраля / 2021

ГК
ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 9,05%

ГК «Самолет» установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии БО-П09 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Объем размещения был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей.

Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 февраля.

В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых.

Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как «не менее 3 млрд рублей». По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 13,13 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.

ГК «Самолет» основана в 2012 году, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на «Московской бирже».

Источник

Читайте:  Акции потребительских компаний в Шанхае перевесили падение "фармы" От Reuters