"Газстройпром" установил ставку 1-го купона бондов серии БО-01 на уровне 6,60% — Uranus Invest

«Газстройпром» установил ставку 1-го купона бондов серии БО-01 на уровне 6,60%

30 декабря / 2020

"Газстройпром" установил ставку 1-го купона бондов серии БО-01 на уровне 6,60%
"Газстройпром" установил ставку 1-го купона бондов серии БО-01 на уровне 6,60%

Подрядчик «Газпрома» (MOEX: MCX:GAZP) — «Газстройпром» (эмитент облигаций ООО «ГСП-Финанс», 100%-ное дочернее общество АО «Газстройпром») установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом от 1 млрд до 3 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 29 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Изначально ориентир назывался на уровне 6,60-6,85% годовых.

Техразмещение выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей, из которых эмитент намерен занять от 1 млрд до 3 млрд рублей, пройдет 30 декабря по открытой подписке.

Организатор и агент по размещению — Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ).

Предусмотрено обеспечение в форме поручительства от Газпромбанка.

«Московская биржа» (MOEX: MOEX) 28 декабря зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень котировального списка.

Кроме того, 28 декабря эмитент провел за один час сбор заявок на облигации 2-й серии со сроком обращения 7 лет и четыре месяца объемом 232,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,18% годовых. Последующие ставки купона рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ + 1,93%. Техразмещение выпуска пройдет 29 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Организатор и агент по размещению — Газпромбанк.

Как сообщалось, 24 декабря эмитент разместил дебютный 3-летний выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные. Организатором и агентом по размещению также выступил Газпромбанк. По выпуску предоставлено поручительство в виде внешней публичной безотзывной оферты от АО «Газстройпром» и Газпромбанка.

Банк России 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций ООО «ГСП-Финанс»: 1-й серии сроком обращения три года и 2-й серии сроком обращения семь лет и четыре месяца (2645 дней). Облигации предназначены для размещения по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Читайте:  "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Волгоградской области "ruА-"со "стабильным" прогнозом

АКРА присвоило облигациям 1-й серии кредитный рейтинг «AА+(RU)». Оферентом по данному выпуску выступает ГПБ, который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств, отмечалось в пресс-релизе агентства.

«Газстройпром» создан «Газпромом» и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов «Стройгазконсалтинга». «Газстройпром» профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга «Стройгазмонтаж». На конец сентября 2020 года стоимость активов «Газстройпрома» достигла 702 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка «Газстройпрома» достигла 106 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года компания уже повторила этот результат.

Источник