«Эксперт РА» присвоил ожидаемый рейтинг облигациям серии 001Р-18 и 001Р-19 ПАО АФК «Система» на уровне «ruАA-» От IFX — Uranus Invest

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый рейтинг облигациям серии 001Р-18 и 001Р-19 ПАО АФК «Система» на уровне «ruАA-» От IFX

19 февраля / 2021

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый рейтинг облигациям серии 001Р-18 и 001Р-19 ПАО АФК «Система» на уровне «ruАA-»
«Эксперт РА» присвоил ожидаемый рейтинг облигациям серии 001Р-18 и 001Р-19 ПАО АФК «Система» на уровне «ruАA-»

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг выпускам ПАО АФК «Система» (MOEX: AFKS) серии 001Р-18 и 001Р-19″ на уровне «ruАA-«, говорится в пресс-релизах агентства.

В материалах «Эксперт РА» поясняется, так как по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО АФК «Система» («ruAA-» со стабильным прогнозом) и облигациями.

Компания планирует 19 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года.

Ориентир по доходности — премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк «Ак Барс» (MOEX: AKBR), Альфа-банк, «Атон», BCS Global Markets, «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк «Держава», ITI Capital, МТС (MCX:MTSS) банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), БК «Регион», Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал».

Агент по размещению — «ВТБ Капитал».

В последний раз АФК «Система» тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.

Читайте:  Безработица в зоне евро незначительно сократилась От Euronews

Источник