"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона бондов на 10,2 млрд руб. на уровне 6,05%
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ранее «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 10 млрд 206,258 млн рублей на уровне 6,05% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,19% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска около 2,9 года.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 6,1% годовых.
Дата погашения выпуска — 28 ноября 2050 года.
Техразмещение запланировано на 18 декабря.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).
Оригинатор выпуска — банк «ДОМ.РФ», поручитель — «ДОМ.РФ».
«Фабрика ИЦБ» — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией «ДОМ.РФ».
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 360,8 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на сумму 22,37 млрд рублей.
