АФК "Система" полностью разместила два выпуска бондов на 12,5 и 5 млрд руб. От IFX — Uranus Invest

АФК «Система» полностью разместила два выпуска бондов на 12,5 и 5 млрд руб. От IFX

1 марта / 2021

АФК
АФК "Система" полностью разместила два выпуска бондов на 12,5 и 5 млрд руб.

АФК «Система» полностью разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на выпуски прошел 19 февраля.

Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

Ставке бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08%, серии 001P-19 — доходность к оферте 7,56% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-18 составлял 6,90-7,00% годовых, серии 001Р-19 — 7,35-7,45% годовых.

Техразмещение запланировано на 1 марта.

Организаторами размещения выступают банк «Ак Барс» (MOEX: AKBR), Альфа-банк, «Атон», BCS Global Markets, «Велес Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк «Держава» (MOEX: DERZ), ITI Capital, МТС (MCX:MTSS) банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), БК «Регион», Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, «Универ Капитал».

Агент по размещению — «ВТБ Капитал».

В последний раз АФК «Система» тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигации серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.

Источник

Читайте:  Квартальная прибыль Coca-Cola снизилась на 19% От IFX