АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей
АФК «Система» (MOEX: AFKS) 30 ноября планирует собирать заявки на 10-летние бонды серий 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуски пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца — 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев — 6,75%-6,90% годовых.
Ориентиру выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 — 6,86-7,02% годовых.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 7 декабря.
Организаторами выступают банк «Открытие», Sber CIB, ИФК «Солид», Россельхозбанк, «Универ Капитал», BCS Global Markets, МТС (MCX:MTSS) банк, «ВТБ Капитал», Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, «Велес Капитал», Росбанк (MOEX: ROSB), банк «АкБарс».
Агент по размещению — банк «Открытие».
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре.
АФК «Система» тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.
В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.
