АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей — Uranus Invest

АФК «Система» 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

20 ноября / 2020
Автор: Feruz Aliev

АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей
АФК "Система" 30 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

АФК «Система» (MOEX: AFKS) 30 ноября планирует собирать заявки на 10-летние бонды серий 001Р-16 и 001Р-17 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-16 с офертой через 2 года 3 месяца — 6,15-6,30% годовых, серии 001Р-17 с офертой через 4 года 6 месяцев — 6,75%-6,90% годовых.

Ориентиру выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте 6,29-6,45% годовых, серии 001Р-17 — 6,86-7,02% годовых.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 7 декабря.

Организаторами выступают банк «Открытие», Sber CIB, ИФК «Солид», Россельхозбанк, «Универ Капитал», BCS Global Markets, МТС (MCX:MTSS) банк, «ВТБ Капитал», Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Альфа-банк, «Велес Капитал», Росбанк (MOEX: ROSB), банк «АкБарс».

Агент по размещению — банк «Открытие».

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в сентябре.

АФК «Система» тогда полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 138,2 млрд рублей.

Источник

Читайте:  "Онлайн микрофинанс" завершил размещение облигаций на 700 млн рублей